Comment procédons-nous pour l’analyse

Lors du premier contact, vous exposez vos besoins, objectifs et contraintes. Nous vous présentons notre façon de travailler, nos valeurs et la nature de l’accompagnement proposé. Cette phase d’écoute active vise à instaurer un climat de confiance, où chaque question trouve une réponse claire. Nous insistons sur la confidentialité totale de nos échanges. Vous pouvez préciser les points à examiner ou demander une revue globale de vos actifs. L’objectif est d’obtenir une vision précise de vos attentes et d’anticiper d’éventuelles contraintes à prendre en compte lors de l’analyse.

Nous vous demandons les éléments essentiels pour garantir la pertinence du diagnostic : relevés de placements, synthèse des avoirs, identification des produits détenus, et schéma général de votre patrimoine. Chaque document transmis fait l’objet d’un traitement confidentiel, conformément aux réglementations canadiennes et à notre politique de confidentialité. Cette étape peut se faire à distance ou lors d’un rendez-vous, selon vos préférences. Aucun document n’est conservé sans votre accord ; la sécurité des données clients reste une priorité. En cas de question ou de difficulté lors de la transmission de documents, notre équipe vous accompagne pas à pas.

À partir des données collectées, nos spécialistes réalisent une analyse approfondie prenant en compte vos contraintes, objectifs et horizons temporels. Chaque étape de cette phase est documentée afin d’assurer la clarté des conclusions. Nous identifions les axes d’optimisation possible, les points forts, ainsi que les zones de vigilance. Cette démarche analytique n’implique aucune proposition d’achat, de vente ni incitation à mobilité. Nos rapports sont présentés de manière accessible, soucieux de votre compréhension et ouverture aux questions.

Lors de cette étape, vous recevez un rapport compréhensible, contenant des graphiques, des indicateurs clés et une synthèse structurée. Chaque recommandation vise à éclairer vos choix et anticiper les évolutions potentielles de votre situation. Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions et de détailler chaque observation. L’entretien de restitution se déroule dans un climat de confiance, sans pression commerciale. Vous conservez une trace complète de la démarche, utile pour vos réflexions futures.